Tarif de notre abonnement mensuel
L’abonnement à notre service de planification financière est proposé à 250 € par mois, sans engagement, frais d’entrée ni commission supplémentaire. Vous bénéficiez d’un accompagnement régulier et transparent.
Notre équipe
Des conseillers experts et accessibles à votre service.
Claire Dubois
Conseillère senior
Domaines
Claire accompagne ses clients avec rigueur et pédagogie, en veillant à leur offrir des solutions adaptées et sans conflit d’intérêts.
Compétences
Marc Legrand
Conseiller financier
Domaines
Marc propose un accompagnement personnalisé, centré sur le dialogue et la compréhension des besoins de chaque client.
Compétences
Sophie Laurent
Conseillère patrimoniale
Domaines
Sophie met l’accent sur la pérennité et la confiance dans la relation client, tout en assurant un haut niveau de confidentialité.
Compétences
Antoine Roussel
Conseiller junior
Domaines
Antoine assure un suivi réactif et s’implique pour maintenir une grande disponibilité auprès des abonnés.
Compétences
Notre démarche en trois étapes
Un accompagnement structuré, du premier contact à l’ajustement régulier de votre planification, pour répondre à vos attentes et anticiper vos besoins.
Premier échange personnalisé
Vous expliquez vos attentes et vos priorités lors d’un rendez-vous téléphonique ou en visio, sans engagement de votre part.
Cette étape permet d’établir un premier diagnostic et d’identifier les axes d’accompagnement possibles.
Analyse approfondie de votre situation
Nous réalisons une étude détaillée de votre situation et vous présentons un plan d’action adapté à vos objectifs.
Toutes les conditions, frais (250 €/mois) et modalités sont expliqués en toute transparence.
Suivi mensuel et ajustements
Chaque mois, nous faisons le point ensemble et ajustons nos recommandations selon l’évolution de vos besoins ou du contexte.
Vous bénéficiez d’un accompagnement réactif et d’une information claire, sans commission supplémentaire.
Nos formules d’abonnement
Des tarifs clairs, sans commission ni frais caché
Abonnement mensuel
Accompagnement continu et personnalisé.
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Conseiller dédié chaque mois
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Revue régulière de votre situation
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Ajustements adaptés à vos priorités
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Tarif fixe et transparent
Formule duo
Pour couples ou associés souhaitant un suivi commun.
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Deux bénéficiaires inclus
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Suivi personnalisé pour chacun
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Revue conjointe et individuelle
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Tarif avantageux
Abonnement entreprise
Accompagnement pour dirigeants et TPE/PME.
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Suivi adapté aux besoins pro
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Conseils confidentiels
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Optimisation des ressources
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Reporting mensuel inclus
L’abonnement est mensuel, résiliable à tout moment sans frais supplémentaires. Des conditions transparentes sont appliquées.
Notre offre comparée au marché
Transparence, accompagnement dédié et absence de commission